Bart a élevé Danny comme un chien, dressé pour tuer, entraîné à se battre lors de combats sanguinaires. Après un règlement de compte, Danny se retrouve seul, perdu. Sam, doux, humain, artiste et sa belle fille mélomane le recueillent.
Pour échapper au puissant Omar, Zaïna décide de suivre son père qui mène les pur-sang de sa tribu à la grande course de l'Agdal. Durant ce long et périlleux voyage au cœur des montagnes de l'Atlas, père et fille vont apprendre à se connaître, et à s'aimer...
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