À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps...
Deux lycéennes, Nozomi et Mizore, jouent ensemble dans l'orchestre de leur école. Si Nozomi est extravertie et populaire, Mizore est beaucoup plus discrète. La jeune fille craint que la fin de l'année ne signe la fin de leur amitié. Alors qu'elles travaillent ensemble sur un morceau tiré de 'Liz et l'oiseau bleu', les jeunes filles croient y voir le reflet de leur amitié.
Pierre Hoffman, professeur suppléant, est nommé dans un prestigieux collège privé. Très vite, il détecte une attitude étrange et hostile chez les élèves d'une classe d'enfants surdoués. De la curiosité à l'obsession, il tente de découvrir la raison qui les pousse à s'infliger d'étranges entraînements...
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