Un pingouin diabolique dérobe l'invention du paisible inventeur de génie Wallace. Seul son fidèle chien semble se douter du complot qui se trame dans l'ombre.
Chaque matin, le coq Chantecler épate la basse-cour de sa ferme en provoquant le lever du soleil avec son "Rock-O-Rico" triomphant. Mais Grand Duc, un hibou qui n'aime que la nuit, finit par prouver que le soleil se lève tout seul.
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
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