Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d'une nouvelle vie à San Francisco. Pour financer son départ, elle travaille dans un restaurant et se prostitue. D'une honnêteté et d'un optimisme désarmants, Katie est exploitée par la petite communauté dans laquelle elle vie. Un jour, elle rencontre Bruno, son premier vrai grand amour, qui ignore tout de son gagne-pain clandestin.
Lucas, un jeune argentin démuni, fait tout ce qu’il peut pour survivre à Buenos Aires. Sur internet, il rencontre Henry, un boulanger belge qui souffre de solitude et qui rêve de le sauver de la prostitution. Lucas traverse l’Atlantique et arrive dans un petit village de Belgique pour devenir l’apprenti de Henry, mais il se sent vite prisonnier…
Utamaro Kitagawa (1753-1806) est un peintre considéré comme un spécialiste du portrait féminin. Il entretient avec ses différents modèles des rapports ambigus, dans un tourbillon passionnel qui va bientôt le dépasser. Ce film revient sur sa vie...
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