San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
La belle vampire Djuna essaie de résister aux avances de l'écrivain humain Paolo, mais finit par en tomber amoureuse et par vivre une histoire passionnée avec lui. Sa jeune sœur Mimi arrive alors, menaçant l'histoire d'amour de Djuna et mettant en péril toute la communauté vampire...
_TITLE