Dans le Nord de la France vivent deux familles radicalement différentes : les Le Quesnoy, famille bourgeoise et catholique pratiquante et les Groseille, d'un milieu très populaire. Un jour, une lettre arrive chez les deux familles leur annonçant que, douze ans auparavant, deux de leurs enfants ont été échangés à la naissance par une infirmière...
Astoria, automne 1985. Alors que leur quartier va bientôt être rasé par le promoteur Elgin Perkins pour être remplacé par un terrain de golf, Bagou, Choco, Data et Mickey, une bande de gamins, trouvent dans le grenier de ce dernier une vieille carte au trésor menant au pirate Willy le Borgne. Les garçons décident de se mettre à la recherche du butin pour éviter la destruction des maisons.
Pee Wee, un adulte qui ressemble à un enfant, s'apprête à passer une belle journée avec l'amour de sa vie : sa bicyclette. Mais cet objet vient d'être volé par le méchant Francis. Pee Wee part à la recherche de son amour perdu et nous entraîne dans des aventures de plus en plus burlesques...
En 1936, l'entraîneur national de boxe Jo Cavalier se rend aux Jeux Olympiques de Berlin. Sur le chemin, il rencontre un enfant juif de dix ans, Simon Rosenblum qui lui demande son autographe. Jo l'accompagne jusqu'à la librairie de ses grands-parents, qui devaient initialement venir le chercher à la gare. Mais la Gestapo est déjà sur les lieux.
Budapest, en 1956. Alors que l'insurrection bat son plein, deux enfants poursuivent leur vie familiale sans se douter des événements. Mais Tomi montre brusquement les symptômes de la coqueluche... Une comédie douce-amère, Grand Prix de la Critique au Festival International de Montréal, 1987 et Meilleur Film au Festival International de Chicago.
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