Tony Soprano est un homme d'affaires lambda d'âge mûr. Il a une épouse dévouée. Une fille moins dévouée. Un fils nommé Anthony Jr. Une mère despotique. Un oncle impulsif. Une maîtresse peu discrète. Et un psy à qui il raconte tous ses secrets, sauf celui qu'elle sait déjà : Tony est un patron de la mafia.
Nick, vétéran américain blessé en Irak, vit dans la Zona Norte, le quartier chaud de Tijuana. Il y fait la connaissance d’Ana, jeune mexicaine à la recherche de son frère disparu. Ensemble, ils plongent dans les bas-fonds de cette ville...
Pour que son fils, Henri, prenne conscience des réalités de la vie, son père lui confisque la voiture de luxe qu'il lui avait offerte et l'enjoint à gagner sa vie lui-même. Henri, ne l'entendant pas de cette oreille, se joint à un gang de voleurs de voiture...
Julia, handicapée, est profondément éprise de Rodolphe, dealer, qu'elle rémunère pour des prestations sexuelles et de la drogue. Un soir, après qu'ils ont fait l'amour, Julia, droguée, tue Rodolphe d'un coup à la tête, après qu'il l'ait menacée. La mère de Julia, Louise, aide alors sa fille à dissimuler l'homicide. Peu après, Ben, ami de Rodolphe, commence à faire chanter les deux femmes...
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