Dans l'Angleterre des années 1840, Mary Anning, chasseuse de fossiles autodidacte, et une jeune femme envoyée en convalescence au bord de la mer réveille leur goût de vivre.
Paul débarque dans une station balnéaire méditerranéenne. Il profite de quelques instants au bord de la mer, lorsque son regard est accaparé par l'arrivée d'un homme au teint hâlé. Cet inconnu devient son obsession, alimentant un désir déstabilisant.
Dans le sud du Chili où il vient saluer sa sœur avant son départ pour le Canada, Lucas fait la rencontre d'Antonio, un maître d'équipage sur un bateau de pêche local. Des sentiments intenses surgissent entre eux.
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