Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Ito, lycéen rêveur, est secrètement amoureux de son meilleur ami, le beau Yoshida. Quand Aihara, la rebelle de la classe, devient leur amie, elle pousse Ito à révéler ses sentiments. Devenus inséparables, ils forment bientôt un étrange trio romantique...
Charlotte a 32 ans et lorsqu'elle se sépare de son fiancé, elle se rapproche de Véronica, sa voisine du dessus... une femme transgenre qui n'aime rien tant qu'être seule avec son chien pour regarder son soap préféré... Grand prix du jury et Prix du Meilleur premier film au Festival de Berlin 2006, cette comédie douce-amère d'une jeune réalisatrice danoise malmène les tabous avec sensibilité.
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