Jamie et ses amis sont venus des Etats-Unis jusqu'au Chili en quête d'un cactus hallucinogène très prisé et très rare. Lors d'une soirée dont il ne se souvient que partiellement, il a croisé Crystal Fairy, une jeune femme excentrique qui se joint au petit groupe du jour au lendemain. Sur une plage, à l'entrée du désert, Crystal Fairy fait boire à ses compagnons de route une potion magique...
Propriétaire d'un bateau, Simon est aussi séducteur que criminel. Il propose à ses compatriotes cubains de les emmener aux Etats-Unis mais les abandonne au milieu de la mer. Un jour qu'il est poursuivi par la police américaine, un de ses matelots lui sauve pourtant la vie. Leur relation devient si forte que Simon n'accepte pas que ce dernier tombe amoureux d'une femme et cherche à quitter l'île.
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