Ruiné, le baron de Sigognac abandonne son château pour accompagner des comédiens ambulants en route pour Paris. Sur la route, il fait la connaissance de différents membres de la troupe, devient l'amant de Sérafine, et assiste à la mort de Matamore, désespéré de n'avoir pu gagner le cœur d'Isabelle...
Trois arcandiers, êtres fantaisistes et brouillons, décident de partir au Brésil tandis que, quelques kilomètres plus loin, a Nevers, Bernadette Soubirous s'ennuie et va les accompagner a leur insu et les entrainer jusqu'au bout de leur rêve.
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