Maud est employée comme garde-malade d'une femme très diminuée physiquement et qui vit dans une grande demeure au sommet d'une colline. La patiente paie des femmes et des hommes pour du sexe et maltraite Maud, jeune femme au mysticisme frôlant la folie...
Révérend capable d'enflammer les foules, Cotton Marcus pratique des exorcismes sans y croire lui-même. Mais quand un père vient lui demander de délivrer du démon sa fille Nell, il perd pied, emporté par un doute vertigineux...
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