Dans un village tibétain, des enfants jouent avec un préservatif pour en faire un ballon. Leur mère Drolkar s'en est procuré afin d'éviter de tomber enceinte car au début des années 1980, la Chine applique la loi de l'enfant unique...
Bili, une jeune sino-américaine, apprend que Nai Nai, sa grande-mère adorée, va bientôt mourir. La vieille dame ne sait pas qu'elle est atteinte d'un mal incurable. Sa famille, qui se conforme à la tradition, ne lui dira rien. Bili, élevée aux Etats-Unis, a dû mal à accepter cette décision...
Deux couples sont amis depuis la Révolution culturelle. A cause de la politique en place, chaque couple ne peut avoir qu'un enfant. Quand le fils de l'un des couple meurt dans un accident, leurs vies s'en trouvent bouleversées...
Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.
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