San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
À la fin des 80, Randy Robinson est une véritable légende de la lutte. Vingt ans plus tard, il mène une existence misérable au New Jersey. Au terme d’un combat particulièrement sanglant, il est victime d’un arrêt cardiaque. Il doit cesser la lutte.
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