À New York, dans les années 1950, Lionel Essrog, qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, travaille pour Frank Minna, un détective privé qu'il considère comme son mentor. Un jour, ce dernier est enlevé et abattu sous ses yeux. Essrog se met alors en tête de retrouver ceux qui ont tué son ami...
Harlem, dans les années 70. Amoureux depuis toujours, Tish et Fonny envisagent de se marier. Alors que Tish attend un enfant, Fonny est accusé à tort et incarcéré. Tish s'engage alors dans un dur combat pour le faire libérer...
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