Grâce aux pouvoirs magiques de Merlin, le féroce Uther passe une nuit avec la belle Ygraine, en empruntant les traits de son époux. Quelques années plus tard, l'enfant né de cet adultère devient roi après avoir extrait du rocher l'épée Excalibur...
Londres, en 1870. John Watson, débarquant de la campagne, découvre les couloirs de son nouveau collège. Il se retrouve nez à nez avec un curieux hurluberlu, qui semble tout savoir de lui sans l'avoir jamais rencontré. Il s'agit de Sherlock Holmes...
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