New York, dans le quartier du Queens. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul refuge est l'appartement qu'il partage avec son grand frère. Solitaire, il dévore des tonnes de films de vampires, à tel point que la limite entre fiction et réalité devient trouble pour lui. De plus, l'arrivée d'une nouvelle voisine fait naître chez lui des sentiments nouveaux...
Dans une école militaire, Stanley, maltraité par ses camarades, découvre un sanctuaire rempli de livres où il se réfugie. A l'aide d'un ordinateur, il traduit tous les ouvrages et connait ainsi de diaboliques secrets. Il implore Satan de le venger de ses ennemis. Son voeu sera exaucé dans un flot d'horreur et de sang.
#2 Une nuit, Caleb, un jeune fermier de l'Oklahoma, rencontre la belle Mae. Fasciné, il tente de la séduire et obtient d'elle un baiser qui devient une morsure. Ce contact va entrainer Caleb dans le monde des compagnons de Mae, le monde des vampires. Il devra apprendre à tuer pour s'abreuver du sang de ses victimes.
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