Un Américain se lance à la recherche de la fille d'un ami industriel, enlevée par des gangsters japonais. Il met ainsi au jour une affaire de trafic d'armes.
Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael cherche à se venger.
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