A San Francisco, en 1976, Minnie, 15 ans, se sent délaissée. En quête d'amour, l'adolescente entreprend alors une aventure avec le petit ami de sa mère. Une expérience nouvelle qui lui fait découvrir son corps et marque le début de son épanouissement.
Orphelin depuis la mort accidentelle de ses parents, Enoch passe son temps en s'invitant dans des enterrements. C'est ainsi qu'il fait la connaissance d'Annabel, jeune femme condamnée par un cancer mais pourtant pleine de vie et amoureuse de la nature. C'est le début d'une relation exceptionnelle...
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