La vie de Dai Miyamoto change lorsqu'il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s'entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l'aide de son ami Shunji.
Jacinto, muet depuis son enfance suite à un trauma, vit avec ses parents et son cochon dans un village abandonné. Deux artistes de black metal arrivent dans le voisinage pour enregistrer leur nouvel album...
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