En voyage jusqu'à Edimbourg pour participer à un concours de chant, cinq amies évoquent leur découverte de la sexualité, de la grossesse, des différences de classes et des relations amicales.
C'est le dernier jour de l'année. Des lycéens du Bronx embarquent dans le bus qui doit les ramener chez eux. À bord, les caractères très différents se croisent : il y a les extravertis, les artistes, les complexés. La traversée de la ville est prétexte à toutes les chamailleries, mais aussi aux adieux...
Après une dispute avec son beau-père, Talia, treize ans, fugue de chez elle. Accompagnée de sa chienne, Kim, un pitbull inoffensif, elle se rend à Pantin pour rejoindre un ami. Celui-ci est parti en foyer. Elle se lie alors avec une bande de garçons de son âge. Ce qui les intéresse, c'est Kim, qu'ils veulent faire participer à des combats, pour faire comme les grands.
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