Un émigré roumain revient dans sa Transylvanie natale après avoir délaissé son emploi en Allemagne. Il y retrouve son fils et son ex-petite amie.
Henrik et Lars, son fils de 16 ans, vivent ensemble dans une vieille ferme du nord de l’Allemagne. Nouveaux venus dans la région, ils ont peu de contacts avec les gens d'alentour. Ils communiquent peu de toutes façons. Mais lorsque Lars apprend que son père a une liaison avec sa tante Jana, il se sent plus isolé que jamais...
Rebelle, rejeté, Gilles erre sur les routes comme un chien errant, suivi de Gabrielle. Elle n'a que 14 ans, lui pas beaucoup plus, et, malgré les humiliations, elle persiste à l'aimer. Leur fuite en avant n'a qu'un seul objectif : trouver un répit et un abri, loin des adultes. Le premier long métrage d'un cinéaste admirateur de Bresson et Pasolini, qui impose pourtant son ton très personnel.
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