Jean le Vaillant, berger amoureux d'Iluska, l'invite dans sa cabane de roseaux, provocant la disparition du troupeau. Il devient alors soldat à l'étranger pour fuir la colère du propriétaire. Il est amené à combattre les armées turques...
La jeune et jolie gitane Saffi, fille illégitime d’un pacha turc, veut récupérer l’héritage qui lui est dû : un trésor enchanté. Elle est aidée dans sa quête par un jeune aristocrate sans le sou, Jonas.
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