Reclue depuis des millénaires sur une colline, une renarde à cinq queues prend forme humaine pour rejoindre la ville, après la capture d'un de ses amis de la forêt. Elle-même traquée par des chasseurs aux pouvoirs surprenants, Yobi se lie d'amitié avec un jeune garçon humain ...
Pour échapper au puissant Omar, Zaïna décide de suivre son père qui mène les pur-sang de sa tribu à la grande course de l'Agdal. Durant ce long et périlleux voyage au cœur des montagnes de l'Atlas, père et fille vont apprendre à se connaître, et à s'aimer...
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