Suzano sait que quelque chose de terrible commence à bouleverser son corps. Accompagné de Rose et Humberto, il va tenter de survivre à la première vague de l'épidémie du sida.
Brésil, 1978. Dans un petit cabaret de banlieue, une troupe d’artistes provoque la dictature militaire en place à travers ses spectacles excentriques où nudité et anarchie sont utilisées comme des armes. Quand Fininha, un jeune militaire rencontre Clécio, le leader de la troupe, c’est le coup de foudre immédiat...
Milla, 19 ans, professeur de théâtre, est enceinte. Gilmar, 27 ans, professeur d'histoire, a une relation avec Igor, un vacher de 19 ans. Tous les trois forment une famille peu conventionelle, dans la région aride de Bahia...
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