Michael, acteur sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Il décide alors de se créer une nouvelle personnalité : Dorothy, une femme dotée d'une forte personnalité. Son déguisement va lui attirer un vrai public de fans...
Pablo, metteur en scène célèbre, tenter d'oublier son amoureux dans les bras d'un nouvel amant. Mais celui-ci se révèle très vite excessivement possessif. La passion tourne au thriller tandis que réapparait Tina, la soeur de Pablo, qui, autrefois, était un garçon... Après les comédies folles, le premier grand film flamboyant d'Almodovar, matrice de ses futurs chefs-d'oeuvres
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