Suzano sait que quelque chose de terrible commence à bouleverser son corps. Accompagné de Rose et Humberto, il va tenter de survivre à la première vague de l'épidémie du sida.
Bastian, un jeune garçon transgenre, doit faire face à une période très difficile de sa vie : l'adolescence. Cela devient encore plus difficile lorsqu'il doit faire tout son possible pour affirmer son individualité.
Ce film raconte la transition de trois adolescents trans, mais parle aussi du bouleversement abyssal qu’elle va engendrer et de la quête de l’identité enfouie au plus profond de chacun d’entre eux.
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