Le lanceur de couteaux Alonzo travaille dans un cirque sous le nom de scène de l'« Homme sans bras ». En réalité, il a toujours ses bras mais les dissimule pour donner plus d'effet à son numéro. Nanon, sa partenaire, ne supporte pas les mains des hommes. Par amour pour elle, mais aussi pour échapper à la police, Alonzo décide de se faire réellement amputer des deux bras...
La belle vampire Djuna essaie de résister aux avances de l'écrivain humain Paolo, mais finit par en tomber amoureuse et par vivre une histoire passionnée avec lui. Sa jeune sœur Mimi arrive alors, menaçant l'histoire d'amour de Djuna et mettant en péril toute la communauté vampire...
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