Révolté par les mœurs politiques de l'Angleterre du XVIIIe siècle, Gulliver persuade sa fiancée de le suivre jusqu'aux Indes, où, pense-t-il, les hommes doivent être plus sages. Une tempête le jette par-dessus bord. Revenu de sa frayeur, Gulliver découvre qu'il s'est échoué sur l'île de Lilliput...
De ville en ville, le Docteur Parnassus et sa troupe voyagent dans leur roulotte d’un autre temps. Cet homme sans âge possède le pouvoir de projeter les gens dans leur propre imaginaire.
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