Garlic Junior, démon, comme Piccolo revient d'une autre dimension pour asservir la planète. Désirant réunir les 7 boules de cristal, il enlève Son Gohan. Son Goku et Piccolo vont s'allier pour combattre ce nouvel ennemi.
1760, dans une ville allemande assiégée par les Turcs. Une représentation des "Aventures du baron de Munchausen" est interrompue par un vieillard barbu qui prétend être non seulement le héros de la pièce, mais aussi le seul à pouvoir vaincre les ennemis.
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