Une jeune femme doit quitter Paris et ses rêves de mannequinat pour repartir à Madrid prendre soin de sa grand-mère diminuée après un grave accident. Son retour dans l'appartement vétuste de son enfance devient rapidement perturbant...
Jakob, jeune policier collet-monté, mène une vie terne dans l’Allemagne rurale. Un soir, il croise la route d’un travesti charismatique qui, armé d’un katana japonais, cultive un goût prononcé pour la décapitation. Jakob part alors à la recherche de ce samouraï fou, dans une course poursuite où s’installe une attirance réciproque.
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