Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
Reclue depuis des millénaires sur une colline, une renarde à cinq queues prend forme humaine pour rejoindre la ville, après la capture d'un de ses amis de la forêt. Elle-même traquée par des chasseurs aux pouvoirs surprenants, Yobi se lie d'amitié avec un jeune garçon humain ...
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