La jeune Tyler hérite des effets personnels de son père, qui vient de mourir. Contre l'avis de sa mère, autoritaire et envahissante, elle part sur les traces de cet homme qu'elle ne connait pas. Quand elle pénètre dans son appartement, elle constate que son père est toujours là, sous la forme d'un fantôme. Un fantôme qui va servir à Tyler de guide dans l'exploration de son identité.
Dans les années 1990, Laurence annonce à Fred, sa petite amie, qu’il veut devenir une femme. Ensemble, ils affrontent les préjugés de leur entourage, résistent à l’influence de leur famille, et bravent les phobies de la société qu’ils dérangent. Pendant dix ans, ils tentent de survivre à cette transition, et s’embarquent dans une aventure épique dont leur perte semble être la rançon.
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