Suzano sait que quelque chose de terrible commence à bouleverser son corps. Accompagné de Rose et Humberto, il va tenter de survivre à la première vague de l'épidémie du sida.
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Un jour, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste, et lui propose de partager son appartement.
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