Shanghai,1936. Diplomate américain, veuf et aveugle, Todd Jackson ouvre un bar appelé "La Comtesse blanche" en honneur à une aristocrate russe déchue. Secrètement amoureux d'elle, Todd Jackson ne parvient pas à lui prouver son affection...
1943. La Pologne sous l'occupation allemande. Deux intellectuels quittent Varsovie occupée et se réfugient dans le manoir d'un ami en pleine campagne. Leur attention se porte sur Henia et Karol, deux adolescents de 16 ans qui semblent avoir été fait l'un pour l'autre, mais qui ne ressentent pourtant aucune attirance. Les deux hommes décident de les rapprocher, mais en les poussant vers le crime.
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