En Égypte, Beshay, un lépreux désormais guéri, quitte pour la première fois sa léproserie afin de chercher sa famille. Il rassemble ses maigres possession et part avec sa mule. En chemin, il embarque Obama, un orphelin nubien. Tous deux traversent l’Égypte à la rechercher d'un foyer et d'un peu d'humanité.
Joaquim Pinto a contracté le Sida et l'hépatite C il y a vingt ans. Depuis c'est une lutte perpétuelle pour sa survie. Pour vivre au calme, il a choisi de quitter Lisbonne et de s'exiler à la campagne avec son compagnon Nuno et leurs chiens. Ingénieur du son (Monteiro et Oliveira) et réalisateur, Joaquim Pinto signe le journal filmé, pudique et élégiaque de sa lutte contre la maladie. Magnifique.
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