Sam retourne dans sa ville natale afin de s'occuper de son père malade. Pendant son séjour, Sam tombe amoureux d'une femme de la région, Kate. Au même moment, Bill commence également à ressentir des sentiments pour sa mère, Tina.
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe passent le concours d’entrée de l'école créée par Chéreau et Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.
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