Fu Manchu œuvre pour devenir le maître du monde. Il lève une armée de jeunes femmes qui, d'un simple baiser, peuvent donner la mort. Désireux de venger la mort de son oncle, Carl Jansen part à l'assaut de la cachette de cet être diabolique.
Pour régler sa dette auprès d'une dangereuse organisation mafieuse, Reese fait appel à son ami Walker, une brute taciturne, afin de braquer des convoyeurs de fonds criminels, dans la prison désertée d'Alcatraz. Lors de l'opération, Reese tire sur Walker, et le laisse pour mort. Il s'envole avec le butin, et la femme de Walker, qui l'accompagnait...
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