Grace et son père ont quitté Dogville pour rentrer chez eux. Par hasard, ils font une halte en Alabama, devant la plantation Manderlay. Dans cette ville, l'esclavage n'a pas été aboli. Grace décide de rester à Manderlay et d’y libérer les esclaves.
Un film d'animation hors du commun, où les parents sculptent leurs enfants dans du bois avant de leur insuffler la vie en les ralliant à de fines ficelles tombées du ciel... Alors les métaphores prennent vie et, dans un pays de légende, un jeune prince entreprend un long voyage pour venger la mort de son père et découvrir son secret.
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