Alors qu'il conduit ses deux enfants à l'école, Matt Turner, un homme d'affaires, reçoit un mystérieux appel d'un inconnu. Ce dernier lui explique qu'une bombe a été posée sous son siège et que, s'il n'écoute pas ses ordres, il fera exploser sa voiture...
En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé Philip Marlowe bat de l’aile, Clare Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu...
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