Ze a 17 ans et il est chaman. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l’esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté à Oulan-Bator. Mais un jour Ze rencontre la jeune Marla...
Dans le nord du Sénégal, Banel et Adama tentent de vivre leur amour à leur manière. Dérogeant aux codes, ils ont décidé de vivre loin de leurs familles, mais Adama est désigné chef tribu suite à la mort de son père et de son frère. Un titre qu'il refuse.
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