Un homme vit seul avec sa nièce quelque part dans la France occupée. Contraints d'accueillir un officier allemand dans une chambre vacante de leur petite maison, ils se retrouvent chaque soir attablés avec cet homme cultivé et capable de discuter de tout.
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
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