Quand Odete confie son désir d'enfant à son fiancé, celui-ci l'abandonne. Le rêve d'Odete devient alors une obsession. Pedro et Rui, deux jeunes garçons, échangent bagues de fiançailles et promesses d'amour. Mais Pedro est victime d'un accident mortel la nuit même. Désormais, Rui se sent perdu, sans espoir ni envie de vivre. Son destin croise étrangement celui d'Odete.
Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
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