François Visconti, policier désabusé et alcoolique, se lance avec désinvolture dans une nouvelle affaire : celle de la disparition inquiétante de Dany, 16 ans. Yann Bellaile, professeur particulier de l'adolescent, propose spontanément ses services à l'inspecteur. Sa présence dans l'enquête devient vite envahissante... et suspecte.
Sète 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant tunisiens de ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances qui le fascinent, sans qu'il ose aller plus loin.
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