Leningrad, début des années 80. Mike Naumenko et sa femme, Natasha, rencontrent Viktor Tsoï, un jeune musicien. Bercés par les disques de David Bowie et Lou Reed, qu'ils achètent au marché noir, ils vont bouleverser l'histoire du rock en URSS.
En Pologne, pendant la Guerre froide, Wiktor, un musicien et Zula, une chanteuse vivent une histoire d'amour passionnée. Wiktor tente de persuader Zula de le suivre à Paris pour fuir le régime Stalinien.
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