En Égypte, Beshay, un lépreux désormais guéri, quitte pour la première fois sa léproserie afin de chercher sa famille. Il rassemble ses maigres possession et part avec sa mule. En chemin, il embarque Obama, un orphelin nubien. Tous deux traversent l’Égypte à la rechercher d'un foyer et d'un peu d'humanité.
1977 : trois jeunes anglais croisent dans une soirée des créatures aussi sublimes qu’étranges, venues d'une autre planète pour un étrange rite de passage. En pleine émergence de la scène punk, ils découvrent l’amour, cette contrée inconnue et tentent de répondre à cette épineuse question : comment parler aux filles en soirée ?
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