Les enfants jouent souvent à un jeu : ils forment un cercle au centre duquel l’un d’entre eux danse pendant que les autres lui adressent des compliments. Inga en reçoit en général beaucoup, c'est pourquoi on la surnomme « la belle ». Mais un nouveau s’installe dans le quartier et, n'aimant pas les taches de rousseur d’Inga, lui dit qu’elle est laide, ce qui la blesse profondément.
Leningrad, début des années 80. Mike Naumenko et sa femme, Natasha, rencontrent Viktor Tsoï, un jeune musicien. Bercés par les disques de David Bowie et Lou Reed, qu'ils achètent au marché noir, ils vont bouleverser l'histoire du rock en URSS.
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