Années 80. Giwar Hajabi fuit l'Iran pour s'installer en Allemagne, où il sombre dans la petite délinquance. C'est alors qu'il se découvre une passion pour le rap. Souhaitant créer son propre label, il décide de faire un gros coup pour réunir les fonds.
Tombée amoureuse du compositeur Tchaïkovski, une jeune pianiste décide d'offrir son amour inconditionnel à ce dernier, sans rien recevoir en retour.
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