Lors de leur séjour annuel à la mer, Andréas et Martin reviennent sur les quinze années passées ensemble. Ils évoquent les hauts et les bas de leur relation et l'éducation de leur fils, qui vient de quitter la maison.
A Berlin, Marlo prétend rendre visite à sa petite-amie mais il déambule dans les rues, s'interroge et rencontre Kirill. Il commence à le suivre, ce qui semble impressionner Kirill. Une étrange relation commence à se développer entre les deux garçons qui en viennent à se confier, puis à se dévoiler.
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