Tel Aviv, été 1989. Boaz, un étudiant en langues, reçoit des lettres d'amour anonymes écrites par un homme mystérieux. Même s'il est hétérosexuel, ces petits mots sèment le doute en lui et viennent perturber sa relation avec sa petite amie.
Paris, 1835... Un demi-siècle après la publication du roman, la noblesse se pique au jeu des "Liaisons dangereuses". La Marquise de Flers décide de marier sa petite-fille avec Ryno de Marigny, une sorte de Valmont romantique. Mais ce que tout le monde ignore c'est que ce Don Juan est depuis 10 ans l'amant et la proie d'une courtisane scandaleuse, fille naturelle d'une duchesse et d'un toréro.
Etudiant tout frais, Benjamin est séduit par Elaine. Mais aussi par sa mère ! Premier grand rôle de D. Hoffmann face à Ann Bancroft (qui n'a, dans la vie, que 6 ans de plus que lui !) et l'Oscar du meilleur réalisateur (Mike Nichols).
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